Маленький тихий городок, затерянный в гуще лесов штата Вашингтон – в Форксе  никогда ничего не происходит, и главным событием стало возращение загадочных Калленов после целого года отсутствия. Простые жители не подозреваю, что под боком живут совсем не люди, а бессмертные стараются не нарушать хрупкого баланса, установившегося между ними. Жизнь входит в привычную, размеренную колею, и, кажется, что нет большего повода для сплетен, чем то, с кем же останется Белла – с загадочным Калленом или возмужавшим Блэком…
У Беллы своя война – она, кажется, очень серьёзно виновата перед будущей семьёй. Ничего не значащий разговор, всего лишь страх потерять, обличённый в слова, а подруга Джессика уже как-то странно смотрит в сторону Калленов. В мыслях она слишком близко подходит к истине – Эдвард вынужден поставить в известность семью, пусть в никто в здравом уме Джессике не поверит. Розали в ярости – возможно, Беллу стоит терпеть из уважения к Эдварду, но подвергать опасности всю семью… Они должны убить Джессику и срочно уезжать из города – иного выбора у них попросту нет. Розали не находит поддержки – они попробуют решить проблему без бессмысленных жертв.
Белле очень скоро – слишком скоро! – предстоит решить, какой она видит свою дальнейшую жизнь. Ответ очевиден, но, кажется, с её решением не смогут согласиться ни Эдвард, ни Джейкоб. Противостояние между ними достигло апогея, и выбор Беллы уже не способен поставить точки.
Жестоко убита ученица старшей школы – жизнерадостную Джессику Стэнли нашли зверски изувеченной в школьном туалете. У Розали Хейл не было повода, но именно её застали на месте преступления с совершенно безумным выражением лица и кровью на руках. Слухи – лесной пожар, и вот уже говорят, что бедняжка Джессика «знала секрет», а Розали – угрожала расправой. Она её убила – нет нужды ждать разбирательства, да и вся семейка очень странная. Каллены были непонятным – теперь стали опасными. Прибывшие к ним родственники из Аляски – все сплошь такие же желтоглазые и прекрасные – лишь разжигают недоверие.
Элис знает, что придут Вольтури – пока лишь наблюдатели, готовые вынести приговор в случае неверного шага. Она знает, какую цену ей предстоит заплатить, и платит её, становясь предательницей в глазах семьи. Её решение – уйти вместе с посланниками, удивляет даже Аро. Такой подарок судьбы… жаль, что она пришла одна, без супруга.
О перемирии с оборотнями из Ла-Пуш больше не может быть речи – если бессмертные ещё не вцепились друг другу в глотки, то это совсем не результат переговоров. Стая деморализована – бесследно исчезла невеста Сэма, Эмили, а близость вампиров заставляет всё больше мальчишек становится волками и слишком рано взрослеть. Джейкоб жаждет крови и расправы – Каллены доказали, что ничем не отличаются от всех прочих. Стая, которая должна быть единым организмом, вот-вот расколется на части. 
Сиэтл захлёбывается в крови. Пропавшие без вести и убитые – всего лишь оружие мести Виктории, и она тщательно и не спеша затачивает его. Скоро её армия наберёт достаточно сил, и тогда… Виктория очень хорошо умеет ждать.
Маленький городок на другом конце земли сотрясается от горя – Челси щедро выплёскивает его на всех окружающих, не в силах держать в себе. Убит Афтон, убит на их земле, слишком близко к их городу и логову. Новый талант в шкатулке – прекрасно, но что теперь делать с рвущимися связями внутри клана, с амбициями, сорвавшимися с поводка, и со старыми обидами, которые уже ничто не держит? Вольтури ослаблены, и пройдёт немало времени, прежде чем Челси найдёт месть и забвение, а все прочие – привычный покой. Тайна смерти Афтона тщательно охраняется – слишком многие захотят поднять голову и дёрнуть смерть за усы.
…но шаг уже сделан, и игра началась. Какую сторону выберешь ты?
Сюжет был разработан и придуман Стэфаном Вальверде и Деметрием Вольтури.